话说宋江自占据君山，安抚蛮众，招纳降卒，修寨造船，积草屯粮，整军经武，军纪严明，不害百姓，远近部落，多有前来归顺者。一时间，洞庭湖面战船密布，营寨连绵，兵威大盛，声威远震，直透五溪深蛮之地。那消息一路传扬，不出十，便传入五溪蛮部，惊动了五溪总蛮王，姓沙，名摩柯。这沙摩柯乃是天生异相，生得碧眼青瞳，面如噀血，身长一丈，腰大十围，虎背熊腰，力敌万人，身披斑斓兽皮重甲，腰悬两张铁胎硬弓，壶中着雕翎毒箭，胯下骑一匹硕大无朋的黑水牛，奔走如飞，手执一杆铁蒺藜骨朵，重有五六十斤，挥舞起来，有万夫不当之勇。他手下统领蛮兵数万，皆是生长于深山险谷之中，登山渡水如履平地，悍勇不畏死之徒。更有数百蛮巫巫师，自幼修习邪术，善能驱遣虎豹豺狼、毒虫蛇蝎，又会喷烟吐雾、下蛊施咒，所使刀箭俱沾深山瘴毒、百草剧毒，中人皮肉，立时溃烂，不出一时三刻，便要七窍流血而亡，端的是凶狠歹毒，无人敢近。
沙摩柯盘踞五溪多年，威震诸蛮，一向目中无人，自视天下无敌。他听闻宋江一伙汉兵，破了君山蛮寨，夺了洞庭水险，招兵买马，势力大，竟有压过他五溪蛮部之势，不由得勃然大怒，拍案而起，厉声喝曰：“君山乃是我洞庭屏障，五溪门户，安容这一伙无名汉寇轻易占据？若不早诛灭此辈，我何以威镇诸蛮，号令水乡！”
当下怒不可遏，即刻传令，点起麾下精锐蛮兵一万，选蛮巫数十名，驱遣山中猛兽、毒虫，倾巢而出，奔洞庭湖而来。一路之上，旌旗蔽野，鼓角喧天，虎啸狼嚎，虫嘶蛇响，骇人耳目，所过之处，飞鸟惊散，走兽奔逃，声势骇人至极。
早有探马流星般飞报入君山大寨，报与宋江。宋江听得五溪总蛮王沙摩柯亲引大军来攻，兵势极盛，又兼猛兽毒虫、巫蛊邪术，不由得大惊失色，急令擂鼓聚众，齐到中军大寨商议迎敌之策。
不多时，卢俊义、吴用、公孙胜、林冲、关胜、鲁智深、武松、李逵、花荣一众好汉，俱全身披挂，齐集帐下。宋江满面忧色，开言道：“诸位兄弟，今有五溪蛮王沙摩柯，亲引数万蛮兵，前来攻打我君山，闻此人勇悍绝伦，更兼巫蛊、猛兽、毒箭，邪法难挡，我军初逢此等强敌，不知诸位有何破敌之策？”
吴用上前一步，捻须沉吟曰：“哥哥，那沙摩柯乃五溪蛮首，雄霸一方多年，勇悍异常，更兼巫蛊邪术、猛兽毒虫为助，刀箭俱带剧毒，中者立毙，寻常兵马难以抵挡，万万不可轻敌。”
卢俊义听罢，挺身向前，声如洪钟：“军师所言虽是，然兵来将挡，水来土掩，岂有不战而退之理？某不才，愿为前部先锋，统领兵马，破此蛮寇，教他知道我大义村好汉的厉害！”
林冲、关胜、鲁智深、武松四员猛将，亦齐声应和，个个摩拳擦掌，愿出阵死战。李逵更是暴跳如雷，大叫道：“甚么鸟蛮王！待俺两把板斧，砍他个粉身碎骨！”
宋江见众兄弟志气高昂，心中稍安，壮其志曰：“得诸位兄弟相助，何愁蛮寇不破！”即刻传令，整点马步水军，尽数出君山，迎敌决战。
一声令下，寨中炮响三声，战船齐发，登岸列阵。两军相遇于洞庭西岸平川旷野之地，各自排开阵势。
只见对面蛮兵阵中，沙摩柯横坐大水牛之上，手持浑铁蒺藜骨朵，厉声大喝，蛮语如雷，声震四野。身后蛮兵，或持刀牌，或挎毒弩，周身涂满五彩颜料，披发跣足，面目狰狞；阵前两侧，虎豹豺狼咆哮跳跃，毒虫蛇蝎嘶鸣游走；数十蛮巫披发仗剑，围作一圈，口中念念有词，刹那间阴风骤起，黑雾昏昏，腥气扑鼻而来，天地为之变色。
宋江阵上，军士从未见过如此怪异凶狠阵势，一个个心惊胆战，面无人色。黑旋风李逵忍耐不住，心头火起，手提两把板斧，脚踩大步，出阵前，大叫：“甚么鸟蛮贼！敢来犯俺哥哥地界！休走，吃俺一斧！”
沙摩柯勒住水牛，冷眼观瞧，见李逵粗莽，不由得冷笑一声，将手中令旗一挥。只见阵前群兽齐出，虎扑狼咬，毒虫乱飞，漫天蔽野；蛮兵一齐放箭，毒箭如飞蝗骤雨，乱射过来。
宋军从未见此等战法，兵士望兽而走，魂飞魄散，哪里还敢抵挡？李逵虽勇，怎奈虎豹凶猛，毒箭如雨，只得挥斧遮拦，却被一头猛虎得连连后退，肩头、腿上各中两箭，幸有重甲，箭头未曾深入肌理，已是惊出一身冷汗，不敢恋战，慌忙败回阵中。
鲁智深、武松、林冲、关胜四将见前军失利，怒从心起，一齐拍马挺兵器，奋勇出。蛮巫见四将勇猛，口中作法更急，登时黑雾弥漫，腥风扑面，毒虫扑面噬人，沾身即咬。蛮兵毒箭沾有深山瘴毒，中人皮肉，即刻倒地，口吐黑沫，顷刻毙命。宋军将士，接连中箭倒地，阵脚大乱，抵挡不住，四下奔逃。
沙摩柯见宋军大败，大吼一声，如半空响起霹雳，催动胯下大水牛，挺浑铁蒺藜骨朵，直冲宋江中军，弯弓搭箭，箭无虚发，一连射倒数名小头领，势不可挡。
卢俊义见中军危急，急挺丈二点钢枪，飞马迎上，截住沙摩柯厮。一个是河北玉麒麟，天下第一枪；一个是五溪蛮王，力敌万夫。两人枪来骨朵往，斗至二十余合，沙摩柯力大无穷，又兼黑雾之中，视线不明，卢俊义左遮右挡，不能取胜，恐中军溃散，只得且战且退，掩护大军后撤。
宋江在阵后望见，见军士死伤无数，溃不成军，心中大惊，急令鸣金收兵。
锣声一响，宋军再也无心恋战，四散奔逃。蛮兵乘势追，如虎入羊群，宋军大败亏输，死伤数百余人，丢弃旗甲、兵器、粮草无数，狼狈不堪，一路奔逃，方才逃回君山，紧闭寨门，高悬吊桥，不敢再出战。
宋江升帐查点人马，折了数百军士，伤者不计其数，中蛊毒、中箭伤者，一个个昏迷不醒，浑身发黑，医药无效，呻吟不绝。寨中人心惶惶，谣言四起，皆言蛮王邪法难破，军心大挫。
宋江坐于帐中，满面愁容，长叹一声：“我等初据君山，便逢如此强敌，今一战大败，损兵折将，皆是我宋江无谋无德，连累众兄弟受苦！”
吴用上前劝道：“哥哥不必自责，非是战之罪，实乃蛮兵仗巫蛊、猛兽、毒刃相助，邪法怪异，非人力可硬挡。此等妖术，寻常兵器不能破，帐下诸将，唯有公孙先生深谙道术，能驱邪破蛊，非他出手，不能解此危局。”
众人目光一齐望向公孙胜。
公孙胜稽首上前，从容言道：“贫道不才，愿施道术，破他巫蛊妖法。然蛮兵势大，沙摩柯勇猛难敌，一味死战，必再吃亏，须用奇计，不可再战硬拼。”
且说沙摩柯得胜之后，趁势引军，将君山四面围定，水泄不通，在寨前叫骂挑战，驱遣虎豹猛兽攻寨，放毒箭、施蛊术，夜不停。寨中人马，稍有露头，便中箭倒毙，便是饮水生火，亦提心吊胆，夜不安。
宋江、吴用、卢俊义三人，聚于帐中，苦思破敌之策，却是束手无策，一筹莫展。帐上愁云密布，众好汉尽皆低头不语，全无半分往豪气。正是：才得洞庭安身地，又逢蛮寇祸临门。不知公孙一清先生，有何妙计可破此强敌。且看下回分解。